Le monstre traque les dieux pour se venger de ce qu'ils lui ont fait subir. Pour l'empêcher de tuer tout le monde, Margo propose de lui révéler la cachette de Bacchus.
Le Monstre ayant pris possession de son corps, Eliot trouve refuge dans son esprit. Il fait la connaissance du jeune homme précedemment habité par Le Monstre.
Quentin et Julia vivent désormais dans un monde sans magie. Ils se battent pour la faire revenir. Eliot et Margo, eux, sont irrités par l'occupation des fées...
Kady et Julia explorent de nouvelles méthodes pour soigner Penny : elles invoquent un démon. Pendant ce temps, un groupe de pirates met la main sur le bateau d'Eliot...
